פרישת עובד ויציאה לפנסיה היא מאורע משמח ויחד עם זאת מאורע שחשוב לנהל. במסגרת תהליך הפרישה על הפורש למלא טופס 161 א וכן לבצע החלטות לגבי הכספים הקיימים כמה כסף מעונין לקבל כקצבה, האם מעונין לקבל חלק מהכספים כסכום חד פעמי (עד תקרת הפטור), מהו מספר השנים אותם מעונין להביטוח לאלמנה בקרות מקרה פטירה לאחר הפרישה ומהם האפשרויות העומדות מנגד דוגמת היוון חלק מכספי הקצבה, תקרת המשיכה ההונה בהתאם לצבירתו וצרכיו וכן סוגיות מיסוי אותם יש לקחת בחשבון. 

תכנון נכון של הציאה לפרישה יש בידו לחסוך סכומים לא מבוטלים של כספי הפורש.

אנו ב Connection מלווים כל פורש בעת פרישתו בהכנת המסמכים הדרושים למס הכנסה, אופטימיזציה של פריסת המס האפשרית ותכנון חכם ומובנה בפגישה מקצועית הכוללת במרכזה את רצון המבוטח אל מול האפשרויות אותם ניתן לממש תחת תקרות החוק.

תן לנו למקסם ככל הניתן את הכסף הפנסיוני בעת פרישתך בצורה מקצועית, חכמה ומעל הכל קשובה לצרכיך.

האם זה עולה לי?

כן. זהו שירות הכולל הכנת ניירת, תכנון מורכב של התיק ופעילות דקדקנית בהתאם למשתנים רבים.

כדי לקבל הצעה לפגישת פרישה מקיפה צור עמנו קשר כעת ונדאג שתקבל את המקסימום שמגיע לך.